美國再揮重拳 輝達AI晶片銷陸全卡

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臺積電原規劃在龍潭園區三期打造1.4奈米廠,但17日正式發出聲明表示,經審慎評估後,在現階段條件下,不再考慮進駐龍潭園區三期。。圖/美聯社

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美國正傾全力削弱中國晶片競爭力,美商務部17日宣佈,計劃限制向中國出售更先進的人工智慧晶片。市場亦傳出,本次禁令除涵蓋輝達(NVIDIA)H800和A800 PCIe/模組外,L40S都在本波禁令之內。科技業者指出,若禁令擴及降規版L40S,輝達恐完全失去中國AI市場,臺灣AI概念股包括臺積電、廣達、緯穎等供應鏈勢必面臨新一波挑戰。

輝達對此迴應,將遵守所有適用的法規,同時努力提供支援不同行業的數千種應用產品。鑑於全球對我們產品的需求,預計(新規)短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響。

新禁令也可能影響英特爾和AMD銷售的AI晶片,亦將衝擊美國應材、泛林集團和KLA等公司向中國銷售和出口半導體制造設備。

國內AI相關業者三緘其口,18日黃仁勳將參與科技業活動,19日臺積電法說會召開在即,預料中美新版晶片禁令將成爲市場矚目焦點。市場盛傳,新一波中國晶片禁令本週啓動,將有一個月的提貨緩衝期,本次中國晶片禁令的型號範圍,除市場先前猜測之H800及A800 PCIe/模組之外,甚至降規版L40S也在禁令之中。預料將引發中系CSP(雲端服務供應商)業者短線瘋狂下單。

據傳,輝達正在向總部申請中國區額外增加分貨,要求中國區列爲全球優先供貨,由於事發突然,具體數量待定;截至截稿前,輝達美股17日早盤一度重挫逾7%,失守430美元關卡,美超微跌幅逾5%。

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臺廠供應鏈包括晶圓代工臺積電,組裝廠廣達、緯穎及緯創,滑軌廠川湖、機殼廠勤誠及散熱廠雙鴻及奇𬭎等族羣恐難以倖免。法人指出,禁令有一個月提貨期限,短期會有提前備貨之極短單強力挹注,然對於美國長期戰略,輝達伺服器產品線恐怕將完全失去中國AI市場。

市場靜待臺積電19日法說會

臺積電總裁魏哲家於上季法說會時指出,目前臺積電AI營收佔比約6%,預期未來5年複合成長率(CAGR)將近20%,未來營收佔比將擴增至11~13%,這預估數據是否會有變數,市場靜待臺積電法說會新看法。

不過,臺積電對先進封裝製程仍馬不停蹄,臺積電龍潭科學園區的先進封裝測試三廠,將按照前次法說規畫,加速擴充CoWoS產能,未受到影響。臺積電作爲全球領先的晶片代工公司,面臨競爭對手的崛起和在美國建廠戰略的延遲,仍然具備競爭力及應對挑戰的能力。

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臺積電原規劃在龍潭園區三期打造1.4奈米廠,但17日發聲明表示,經評估後,現階段不再考慮進駐龍潭園區三期。臺積電強調,維持過去擴廠步調,持續與管理局合作評估適合建廠用地;法人研判,半導體產業高度羣聚,因此選址仍以桃竹苗爲優先。

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