智慧手機谷底已現 法人點名看好四檔供應鏈

智慧手機谷底已現 法人點名看好四檔供應鏈

智慧手機自2021年第3季以來,出貨量年減達八季,法人認爲,近期中國大陸需求逐漸復甦,預期市場需求已達谷底,今年第4季及明年將呈現年增,加上多數機款相機鏡頭升級,點名聯發科(2454)、大立光(3008)、華通(2313)、臺光電(2383)等四檔供應鏈爲主要受益廠商。

根據Gartner、Trendforce估計,今年第2季全球智慧手機出貨量年減11%、季減8%至2.7億支,低於預估;累計上半年出貨量年減13%至5.63億支,主要受到疫後中國大陸景氣疲軟限縮汰換需求,且5G手機滲透率已達七至八成等因素影響。

手機品牌來看,第2季華爲、小米出貨量呈現季增,至於上半年出貨量繳出年增成績單僅有華爲,包括三星、蘋果、Oppo、Vivo、榮耀、小米等年減5%至20%不等。

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投顧法人指出,高通、聯發科今年初即預期今年智慧手機出貨量將減少,因中國大陸需求欠佳、存貨修正期間較預期長,預期年減幅將擴大爲8%,幸賴存貨修正已持續八季,且中國大陸需求8月初後逐步走穩,加上部分新機型上市,第3季出貨量將季增,第4季及明年2024年將呈現年增。

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蘋果仍爲下半年智慧手機市場焦點,預期生產線穩定將推升新iPhone 15出貨量年增至8,000至8,500萬支,但全年整體iPhone出貨量仍將年減2%至2.28億支。

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法人預估,華爲今年出貨將擴張至3,000萬支,年增58%,主要是去年基期偏低與中國大陸高階市場市佔率增加;至於三星、Oppo、Vivo因中低階手機需求低迷,持續流失市佔率,今年出貨將出現雙位數下滑。

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展望2024年,受惠通膨放緩使全球總經轉佳,加上庫存壓力漸減,以及新機種上市將刺激汰換需求,法人看好手機出貨將年增4.5%,其中,蘋果高階機種市佔率將持續擴張,法人預期2024年有望超越三星,躋身世界手機龍頭品牌,出貨量達2.4億支,相較三星預估 僅2.37億支。

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另外,摺疊手機亦是一個成長中的市場,在價格平價化與多家品牌推出機種下,法人預估2023至2024年將較2022年的1,280萬支年增逾五成,受惠廠商包括兆利、富世達。

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